2012/12/31 $223.1B
2012/11/30 $224.4B
2012/10/31 $229.4B
2011/9/30 $218.6B
2011/8/31 $228.1B
2011/7/31 $235.8B
2011/6/30 $239.2B
2011/4/30 $239.2B
2011/3/31 $233.6B
2010/12/31 $225.7B
註：未考慮基金之注金及提領數
看起來似乎損失並不大，我想應該是：
(1)美元相對強勢
(2)美國股票市場仍小幅上漲
2012年1月8日 星期日
2012年1月7日 星期六
2011年10月 對 亞洲及國際經理人Survey 的 Key Findings
Survey by Cerulli...
1.Cerulli預計在2015年亞洲（日本除外）資產管理規模將達到4萬億美元，為 2010年的近一倍。中國可能是增長的主要引擎，而韓國亦為相當重要的部位。
2.沒有人知道何時人民幣完全可自由兌換，但現行中國政府任何措施均會引起金融服務行業的關注。如小型QFII，預期將對中國國內的資產管理公司的產生重大影響(註：原則上允許中國境內基金經理在境外募集投資於中國本地市場的資金)
3.相較於共同基金，ETF目前並未顯著的占亞洲管理資產的多數，但是已具備發展的想像空間。同期間，由於中國境內的共同基金市場仍是亞洲地區成長的動能，因此零售的共同基金仍是關鍵增長的主要因素。
4.機構客戶逐漸增加複雜性，但這對於外部基金經理人不見得是一件好事情。許多保險公司、退休基金和主權財富基金看起來愈來愈像淡馬錫一樣，不需要外部經理人的協助。
5.部分投資係透過投資平台和獨立財務顧問的協助，不過相較於銀行通路仍不顯著。要削弱銀行通路的力量將是一個非常長期的過程。
6.亞洲與西方經理人間的競爭已遍及全球，而不僅僅是在亞洲地區。西方經理人已逐漸進入亞洲市場，特別是如果那些沒有提供好的投資工具或策略者。然而，亞洲的經理人並不滿足於本地的競爭，部分已經向進軍西方資產管理市場。
詳細資料請見Picking High-Hanging Fruit:Competition Intensifies Between Asian Managers and Foreign Firms
1.Cerulli預計在2015年亞洲（日本除外）資產管理規模將達到4萬億美元，為 2010年的近一倍。中國可能是增長的主要引擎，而韓國亦為相當重要的部位。
2.沒有人知道何時人民幣完全可自由兌換，但現行中國政府任何措施均會引起金融服務行業的關注。如小型QFII，預期將對中國國內的資產管理公司的產生重大影響(註：原則上允許中國境內基金經理在境外募集投資於中國本地市場的資金)
3.相較於共同基金，ETF目前並未顯著的占亞洲管理資產的多數，但是已具備發展的想像空間。同期間，由於中國境內的共同基金市場仍是亞洲地區成長的動能，因此零售的共同基金仍是關鍵增長的主要因素。
4.機構客戶逐漸增加複雜性，但這對於外部基金經理人不見得是一件好事情。許多保險公司、退休基金和主權財富基金看起來愈來愈像淡馬錫一樣，不需要外部經理人的協助。
5.部分投資係透過投資平台和獨立財務顧問的協助，不過相較於銀行通路仍不顯著。要削弱銀行通路的力量將是一個非常長期的過程。
6.亞洲與西方經理人間的競爭已遍及全球，而不僅僅是在亞洲地區。西方經理人已逐漸進入亞洲市場，特別是如果那些沒有提供好的投資工具或策略者。然而，亞洲的經理人並不滿足於本地的競爭，部分已經向進軍西方資產管理市場。
詳細資料請見Picking High-Hanging Fruit:Competition Intensifies Between Asian Managers and Foreign Firms
2011年1月4日 星期二
華爾街日報：總經不可靠，預測、意外才是股市贏家法則
股市走勢總是難預測，即使了解總經狀況亦是如此。
2010 年表現最好的大型經濟體為中國與巴西、GDP (國內生產毛額) 分別成長 7.5%、10.5%；但截至去年 12 月 23 日，兩國股市一年來卻是不漲反跌。對照之下，經濟相對遲緩的美國，主要股價指數漲幅都在 11-20%，德國則 Dax 則攀升 16%。
股市的不可預期性，促使投資者緊盯今年可能發生的驚奇。要獲利，通常得搶在下一波趨勢的前頭，或準確預測到令他人措手不及之事件。
原文摘自：http://news.cnyes.com/Content/20110103/KDUD0QA25TNOA.shtml
2010 年表現最好的大型經濟體為中國與巴西、GDP (國內生產毛額) 分別成長 7.5%、10.5%；但截至去年 12 月 23 日，兩國股市一年來卻是不漲反跌。對照之下，經濟相對遲緩的美國，主要股價指數漲幅都在 11-20%，德國則 Dax 則攀升 16%。
股市的不可預期性，促使投資者緊盯今年可能發生的驚奇。要獲利，通常得搶在下一波趨勢的前頭，或準確預測到令他人措手不及之事件。
原文摘自：http://news.cnyes.com/Content/20110103/KDUD0QA25TNOA.shtml
2011年1月3日 星期一
2011年NYSE休市時間表
| 2011年1月17日 | 馬丁‧路德‧金紀念日 |
| 2011年2月21日 | 華盛頓生日（總統日） |
| 2011年4月22日 | 耶穌受難日 |
| 2011年5月30日 | 陣亡將士紀念日 |
| 2011年7月4日 | 獨立日 |
| 2011年9月5日 | 勞動節 |
| 2011年11月24日 | 感恩節 |
| 2011年12月26日 | 聖誕節 |
- 2011年的新年，即1月1日為周六，因此按照規定，當節日出現在周六時，周五那一天就是2010年的最後一天，這一天仍將開市，下一個周一（1月3日）仍將繼續開市。
- 2011年11月25日，也就是感恩節第二天（周五），紐交所與納斯達克將於下午1點提前閉市。而美國證券交易所（Amex）原本在下午4點結束交易的品種將提前到1點，原本在4:15結束交易的品種提前到1:15。美國證券交易所將在下午1:15之後，開始接受場外交易的訂單，而所有的交易將在下午1:30結束。
2010年12月31日 星期五
人生不同階段之資產配置
良好的資產配置，是提高報酬率的最佳方法，人生不同階段，風險之承受度及參考投資組合也有所不同，才能達成期待中的退休生活。以下謹依目前市場狀況列出不同人生階段的退休規劃：
更新資料日期：99.12.31
| 年齡 | 風險承受度 | 投資方式 | 資產配置 | 參考投資標的 |
青年期 | 最高 | 定期不定額* | 80%風險性資產 | |
| 壯年期 30歲 | 高 | 定期不定額 | 70%風險性資產 30%定存、債券 | 價值型股票 |
| 中年期 40歲 | 中 | 定期不定額 | 60%風險性資產 40%定存、債券 | 高股息股票 |
| 屆退休期 50歲 | 低 | 定期不定額 | 50%風險性資產 50%定存、債券 | 高股息股票 |
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